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“慧眼识珠”! 光伏支架撑起超500亿市场天合、中信博等加快布局步伐

作者:027dns     阅览次数:204      发布时间:2020-09-21     [返回上一页]

  光伏支架,听起来像没有技术含量的产品,往往容易被市场忽视。然而,近期中国光伏支架及跟踪系统龙头企业中信博的上市,及天合光能将Nclave变成全资子公司的举动,让众人的目光聚焦于这一领域。

  “在系统3.5-4元/W的造价里,支架目前固定支架单W价格在0.3元/W,单W利润0.2元/W,跟踪支架价格在0.6元/W左右,单W净利可以做到0.05-0.06元/W,与组件的单W盈利基本相当。”海通电新分析团队这样测算道。

  并表示,如果按照200GW光伏装机,0.4元/W的行业均价测算,支架行业的市场空间在800亿元左右,不小于逆变器行业。

  据PV-Tech了解,目前固定支架国内价格在0.2--0.25元/W,跟踪支架低于0.6元/W,为此整个光伏支架均价要略低于0.4元/W,如果以0.375元/W均价,今年135GW新增装机测算,支架市场空间约在500亿元左右,颇为引人注目。

  从国内支架系统龙头企业中信博(SH:688408)日前公布的财报看,过去三年,中信博旗下固定支架及跟踪支架产品单瓦毛利呈现逐年增长的趋势,单瓦价格较为稳定,这在光伏行业较为少见,同时也验证了这一领域的发展潜力。

  2020年上半年中信博光伏跟踪支架收入12.74亿,其跟踪支架产品已较为成熟,在海外的应用快速推广,上市后目前市值接近150亿。中信博的不俗表现引来了资本市场的更多关注,评价其具有高成长,高ROE,好现金流,轻资产的优势,市场空间大。

  “实际上,光伏跟踪支架的技术含量并不低,他是系统的支撑部件,跟踪支架可以追踪太阳寻找光伏组件的最佳倾角,以少量成本增加带来发电量的显著增加,从而实现投资回报率的提升。在全球领先的第一梯队里,中国公司还只有两席,Arctech(中信博)和Nclave(天合),其余均为海外玩家。”一位业内人士如是说。

  跟踪支架目前格局以外企为主

  根据GTM《2019年度全球光伏跟踪器市场分析》报告,2019年全球跟踪支架企业位列第一、二的龙头公司均来自美国,分别为NEXTracker和Array Technologies,而前5大企业的市占比为68%,前10大企业占比达到88%,集中性较高,且呈现地域集中的特点。

  比如,美国作为全球第一大跟踪支架市场,2019年市场规模增加了12.09GW,较2018年增幅高达225.72%,而NEXTracker正是美国市场最大跟踪支架供应商。再如欧洲、中东和非洲地区由PV Hardware 和Soltes等西班牙供应商占据主导地位。

  从全球市场看,2019年跟踪支架安装量35GW,同比增长63%,增速远超光伏行业增速。CPIA数据显示,2019年我国跟踪系统市场占比为16%,预计到2025年将提升至25%。

  IHS Markit预测,随着跟踪技术在大约三分之一的地面安装项目中使用,在2019-2023年期间跟踪系统的部署将超过150GW。

  然而,金山太阳能科技一名高管表示:“研究机构的预计都比较保守,从2017-2019年这三年跟踪支架的发展趋势看,跟踪支架的应用比例和渗透率都超过预期,我们预计到2023年,跟踪与固定支架的市占比及年出货规模将出现逆转。”

  新玩家陆续入场,仅半年时间利润迎爆发

  也许是看到了这一领域的发展潜力,天合光能近日加快了对跟踪支架的布局,于上周(9月8日)完成了对Nclave Renewable S.L.剩余49%的股权收购,使他成为了全资子公司。

  天合光能曾于2018年5月收购Nclave 51%股权,对于这次剩余股权收购,天合光能称是公司的一项重要战略部署,将进一步增强公司的综合市场竞争力。

  据了解,Nclave智能跟踪支架是天合智能优配智慧光伏一站式解决方案核心硬件产品之一。过去一年,天合光能通过提前布局,将大组件的趋势和跟踪支架的变化进行了深度的协同融合,率先在行业推出了兼容的高可靠性整体解决方案。下一步,预计其将加快推动高功率组件产品与Nclave光伏跟踪支架产品的协同和优化整合。

  除了中信博、天合光能,近期PV-Tech也观察到更多支架企业开始活跃,如本身存在这个市场中的爱康金属、安泰新能源、金山太阳能等,同时也有新冒出来的企业如意华股份。

  根据意华股份(SZ:002897)半年报,2020年上半年其营收16.67亿元,同比增长155.34%,其中支架业务营收8.16亿元,占总营收48.97%,成为营收占比最大业务,此前其最大业务为连接器业务,目前占比46.81%。

  有意思的是,我们注意到意华股份在2019年年中之前几乎没有涉足过光伏产业,该公司是于2019年11月通过收购乐清意华新能源才进入的支架领域,而乐清意华此前主要为 NEXTracker(目前全球Top1跟踪支架商)提供光伏支架代工制造业务。

  意华股份此前几乎没有涉足光伏产业,半年时间支架成为营收占比最大业务

  仅半年时间,利润就开始爆发,行业资本玩家直呼:“只要选对了行业和切入点,企业效益增加与改善起来真是立竿见影。”

  事实上,近两年瞄准支架系统广阔的市场空间和发展潜力的公司不少,但很多公司在行业一些展会上“露了脸”之后又很快“消失”了,关键还是要看实力积累,跟踪支架需要企业拥有技术积累和产品认证积累。

  当前,光伏智能跟踪系统逐渐被国内外电站开发商认可和使用,不少项目证明它可以帮助光伏电站提升发电量,降低安装和维护成本,使投资者获得更多收益。

  随着光伏跟踪器市场的增长,WoodMac指出,未来跟踪器的价格预计不会出现大幅下降,他会促使顶级供应商多样化,进入软件和服务领域,以保持竞争优势。

  而在这个市场中,已建立品牌识别的企业,无疑具有更大先发优势。

  来源: PV-Tech





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